说道高句丽的崛起，那就不得不说说慕容氏的衰亡了。慕容氏是我国历史上一个大家族，长期雄踞于辽东地区，始终压制着高句丽，并且早后赵内乱的时候定鼎中原。随着慕容氏的内斗，一度强大的前燕和后燕被先后比前秦和北魏所灭。慕容氏的一支不得不收缩退回大本营辽东龙城，最终被高句丽捡了便宜，促成了高句丽的辽东霸业。
西晋末年，慕容氏崛起于辽东。当时主要竞争对手是北部鲜卑宇文氏、辽西鲜卑段氏和东部的高句丽。
公元319年，在护东夷校尉的策划下，宇文鲜卑、段氏鲜卑和高句丽联合讨伐慕容廆，慕容廆采取分化策略，大获全胜，并驱逐了护东夷校尉，掌握了辽东霸权。
公元342年，燕主慕容皝率慕容翰、慕容垂及5.5万大军分南北两路讨伐高句丽，经过会战，轻松消灭高句丽主力，攻破丸都城，将其首都洗劫一空，将高句丽臣民5万人掠卖为奴，还抓获高句丽王高斯由的母后和王妃，并发掘高句丽陵墓的老王尸体作为要挟，高斯由被迫用大批财富赎回。
经过此役，高句丽差一点灭国，从此对慕容氏俯首臣称。
从公元342年慕容氏讨伐高句丽，至407年北燕主慕容熙身亡，高句丽被慕容氏压制了整整65年，贯穿慕容氏从兴盛到衰亡。
慕容氏在参合陂败给拓跋氏后，慕容氏最后一代雄主慕容垂在征途中病故。不久，中原的后燕帝国在北魏拓跋珪的打击下轰然崩溃。后燕主慕容宝逃到龙城，被其亲家兰汗所弑，兰汗还尽杀慕容氏子弟一百多人，唯独留下女婿慕容盛。
《魏书》：(慕容)宝以汗垂之季舅，子盛又汗之婿也，必谓无二，乃还龙城。汗杀之，及子弟等百余人。
慕容宝之子慕容盛通过韬光养晦、密谋串联，伺机杀害了自己的岳父兰汗，夺回了北燕政权。
这一段时期，东部的高句丽已经通过多年默默的休养生息，又积累了一些家底，对辽东进行渗透，一度“遂陷辽东、玄菟”，并开始不再听命于燕国。
北燕慕容氏的最后两任继任者，慕容盛和慕容熙连续发兵讨伐高句丽。慕容盛打仗还是比较强的，先后攻下高句丽新城、南苏，掳五千人口而回。
但慕容盛残杀老臣、驭下严酷，导致离心离德，很快被部下兵变弑杀。慕容垂少子慕容熙继位，对高句丽依然保持攻势，但其治下昏乱、穷奢极侈，被慕容宝的养子慕容云(高云)勾结禁军统领冯跋杀害。
慕容云恢复原有的姓氏高氏，慕容北燕终于山河变色。
不久冯跋杀高云自立，建立了冯氏北燕。
经过这一番折腾，冯氏看似取得了最后的胜利果实，但是外部强敌北魏拓跋氏已经虎视眈眈，持续对北燕用兵。
冯氏北燕请求给北魏送上太子作为人质，但北魏不同意，冯氏自感走投无路，考虑投靠高句丽避难。
这段历史，中国史书《资治通鉴》《魏书》《北史》等均比较粗略，对于北燕如何衰亡、高句丽如何崛起都没有详细的描述。
幸好，新罗人编写的历史书写了这段史事。
《三国史记 高句丽本纪》载：(435年)，魏人数伐燕，燕日危蹙。燕王冯弘曰：“若事急，且东依高句丽，以图后举。”
北燕主动派使者与高句丽联络。两国一拍即合。
魏国大军很快到来，兵锋直指燕国。高句丽王赶紧派将领葛卢、孟光率军数万到高句丽接收胜利果实。做了那几件事呢?
1.抢夺财富，“大略城中”，把燕国龙城历代积累的财宝劫掠一空。
2.换取装备，“命军脱弊裘，取燕武库精仗以给之”，从此高句丽拥有了装备精良的“甲骑具装”，所以后世隋唐打它十分吃力。
3.迁移人口，“令妇人披甲居中...方轨而进，前后八十余里。”龙城几十万人口全部迁移到高句丽。
4.焚毁龙城，“焚宫殿，火一旬不灭”。
这意味着，燕国慕容氏经营龙城的百年基业，全部被高句丽全盘接收，高句丽一下子在财富、军事、人口等方面取得了巨大的增量。
不久，高句丽王找了个借口将冯弘杀害，将其带去的燕国军队也吞并了。
1. 地缘优势是高句丽崛起的客观因素。慕容氏兴起于辽东，取得过中原霸权，建立过强大帝国，被北魏拓跋氏打败后，慕容氏一脉退缩辽东，北燕政权为冯氏所取得。对于辽东这个“龙兴”之地，北魏还是很不放心，必灭北燕而后快。而高句丽偏居海东，没有参与中原争夺，看上去与世无争，对北魏不构成威胁，北魏最终放弃了讨伐高句丽。
2. 慕容氏内斗是其衰亡的主要因素。慕容氏政权属于“家族企业”，慕容氏子弟都封王，各自掌握军队，内乱成了挥之不去的梦魇。早在慕容皝时代，就有讨伐亲弟的事迹;西燕慕容氏更是自相残杀、多次易主。总体来说，在慕容廆、慕容皝、慕容俊、慕容垂的雄主时代，尚能够压制内乱，但传位至慕容宝这样的昏庸无能之辈，在北魏雄主拓跋珪强敌压境情况下，慕容氏依然内斗不止，慕容宝、慕容会、慕容农、慕容隆等中坚力量大多被杀，消耗了仅有的元气。
3. 外交姿态是此消彼长的重要因素。慕容氏从崛起开始，对待羯赵、前秦还是北魏，对外自始至终都保持强硬的外交姿态，对前秦是失信和狂妄，对北魏则是以老大自居，所谓“峣峣者易折,皎皎者易污”，先是前燕为前秦王猛所摧灭，后燕又被北魏所吞并，导致国道中衰。而高句丽始终保持低调的角色，对慕容氏和北魏都俯首称臣，反倒迷惑了北燕冯氏，让其自动投奔，不费吹灰之力得到了慕容氏历代积攒的所有家底。
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